Өндіріске инвестициялар: түсінігі, түрлері, тәуекелдері, артықшылықтары мен кемшіліктері

2024 Автор: Howard Calhoun | [email protected]. Соңғы өзгертілген: 2023-12-17 10:33

Қосымша бос қолма-қол ақшасы бар көптеген адамдар мен компаниялар ең аз тәуекелмен көбейту үшін ақшаны нақты қайда салған жөн деп ойлайды. Ақшаны инвестициялаудың көптеген мүмкіндіктері бар, бірақ көбінесе инвесторлар өндіріске инвестиция салғанды жөн көреді. Олар инвесторлардың өз қаражатын жаңа өндірістік кешеннің құрылысына салуынан, оларды ең жаңа құрал-жабдықтарды сатып алуға немесе нақты перспективалық өндірісті дамытуға жіберуінен тұрады. Көбінесе бұл опцияны қысқа мерзімде пайда тапқысы келетіндер таңдайды.

Процесс нюанстары

Өндіріске инвестиция ақшаның өндіріске ауысуы арқылы көрсетіледі, ол жаңа байлықты құруды көздейді. Олардың басты мақсаты – қоғамның қажеттіліктерін қанағаттандыру.

Жаңа өндіріске инвестиция әртүрлі формада көрсетілуі мүмкін, өйткені олар компаниялардың таңдаған бағытына байланысты. Көбінесе үлкен және тәжірибеліинвесторлар өз қаражаттарын келесі бағыттарға салғанды жөн көреді:

• өнеркәсіп;
• өндіріс орындарын салу;
• орман немесе балық шаруашылығы;
• ауылшаруашылық кешені;
• ақпараттық технология.

Жоғарыда аталған бағыттар көптеген инвесторлар үшін ең перспективалы және қызықты болып саналады. Олар үшін өндіріс нәтижелеріне сұраныс жоғары деп есептелетіндіктен, шығын қаупі аз.

Инвестициялаудың артықшылықтары

Өндіріске инвестиция салудың көптеген даусыз артықшылықтары бар. Оларға мыналар жатады:

• инвестицияланған ақшаны елеулі пайдаға айналдырудың жоғары жылдамдығы;
• егер ұйым әртүрлі тауарларды өндіруге және сатуға маманданған болса, онда өнімді сатқаннан кейін бірден инвестицияның қайтарымдылығын сезінесіз;
• инвесторға қаражат неғұрлым тез қайтарылса, ол оларды жаңа нысандарға соғұрлым тез бағыттай алады;
• инвестицияның бұл түрі біршама төмен тәуекелдермен ерекшеленеді.

Егер мұндай инвестиция жоспарланған болса, онда инвесторлар өздері ақша салатын өндірістік кәсіпорынды таңдауды мұқият ойластыруы керек, өйткені ол қызықты, сенімді, перспективалы және түсінікті болуы керек.

Инвестиция әдістері

Инвестор қаражатын әртүрлі тәсілдермен пайдалануға болады. Оларға мыналар жатады:

• инвестициялық жобаны зерделеу арқылы негізгі өндіріске инвестиция салу, одан кейінжоба инвесторлар есебінен жүзеге асырылуда;
• компанияның акцияларын сатып алу, содан кейін акционер оны басқаруға тікелей қатыса алады;
• кәсіпорынның дамуы мен ұлғаюына әкелетін жарғылық капиталға инвестиция, сонымен қатар ол басқа инвесторлар немесе несиелік мекемелер үшін тұрақты және тартымды бола түседі;
• лизингке әртүрлі жабдықты беру.

Мұндай әдістер ең танымал. Таңдау инвестордың қандай қаражаты бар екеніне байланысты. Оған қоса, оның компанияны басқаруға қатысуы қажет пе, әлде оның пассивті пайда алуы үшін жеткілікті ме екені ескеріледі.

Инвесторға қандай артықшылықтар беріледі?

Өндірісті инвестициялау арқылы инвесторлар біршама оң нәтиже күте алады. Оларға мыналар кіреді:

• пайданың тұрақты өсуіне байланысты меншікті капиталдың ұлғаюы және бұл тек ақша массасының ұлғаюымен ғана емес, сонымен қатар бағалы қағаздардың жинақталуымен де көрінуі мүмкін;
• экономикалық емес әсерлер, оған жаңа тұтынушыларды немесе контрагенттерді тарту, нарықта тұрақты жұмыс істеу және қызмет салаларын кеңейту мүмкіндігі кіреді;
• қоғамның және ірі кәсіпорындардың иелерінің мойындауымен ұсынылған әлеуметтік қайтарым.

Инвестор жеке тұлға ғана емес, өзінің ықпал ету аясын кеңейтуге ұмтылатын компания да бола алады. Қаражаттарды тұрақты инвестициялау нарықта өз орнын алуға және қазірдің өзінде дамуға мүмкіндік бередіағымдағы жетістік.

Инвестиция объектісі бойынша инвестицияның негізгі түрлері

Өндірістік компанияларға ақша салудың бірнеше түрі болуы мүмкін. Оларға мыналар жатады:

• Өндіріс орындарын кеңейтуге инвестиция. Олар компанияның әлеуетін арттыруға, сондай-ақ оның қызмет аясын кеңейтуге мүмкіндік береді.
• Өндіріске салынған инвестиция. Кәсіпорынның өндірісті ұлғайту үшін мүмкіндігі мен қаражаты жетіспесе, мұндай инвестициялар қажет. Инвестиция жабдық көлемінің ұлғаюын және көбірек мамандарды тартуды қамтамасыз етеді.
• Жаңа нысандарды құру. Процесс нарықта бұрын ұсынылмаған бірегей өнімдерді шығаруға бағытталған жаңа компанияның құрылуын болжайды.
• Өндірісті техникалық қайта жарақтандыру. Бұған жаңа тауарларды жасауға мүмкіндік беретін жаңа жабдықты немесе инвентарларды сатып алу кіреді.
• Өндіріс құралдарына инвестиция. Олар әртүрлі тауарларды өндіру процесінде қолданылатын ескірген немесе ескірген жабдықтарды және басқа заттарды ауыстырудан тұрады. Бұған шикізатты тасымалдауға қажетті көлік, ғимараттардың өзі немесе басқа нысандар сияқты тауарларға тікелей әсер етпейтін активтер де кіреді.
• Жарнамалық шығындар, оның негізгі мақсаты әлеуетті сатып алушыларды тарту. Мұндай инвестиция қажет, егер өндіріс шынымен перспективалы және инновациялық болып саналса, бірақ компанияның немесе өнімнің төмен танымалдылығына байланысты оны қамтамасыз ету мүмкін емес.оңтайлы сұраныс.

Әрбір инвестор ақша салмас бұрын қаражаттың кәсіпорынның ең өзекті салаларына бағытталатынына көз жеткізуі керек.

Инвестиция нысаны бойынша инвестиция түрлері

Инвестиция нысаны бойынша инвестициялар толық немесе ортақ болуы мүмкін. Әр түрдің өз ерекшеліктері бар.

Белгілі бір сортты таңдау инвесторға қолжетімді қаражат көлеміне, сондай-ақ оның портфолиосының әртараптандыруына, нарықтағы жұмыс мерзіміне және басқа факторларға байланысты.

Толық тіркеме

Өндіріске мұндай инвестициялар бір ғана инвестордың өз қаражатын салуынан тұрады, соның негізінде жоба жүзеге асырылады, құрал-жабдықтар сатып алынады немесе өндіріс ұлғаяды. Бұл процестің оң және теріс жақтары бар. Толық ақша инвестициясының ерекшеліктеріне мыналар жатады:

• шынында көп ақша салу керек;
• процедура инвестициялық тәуекелдің жоғарылауымен ерекшеленеді;
• инвестициялық жобаның мақсаты орындалмаса, инвестор үлкен шығынға тап болады;
• егер инвестициядан оң нәтиже болса, онда жалғыз салымшы жоғары пайда алады, оны басқа инвесторлармен бөлісудің қажеті жоқ.

Көбінесе толық инвестицияларды ірі және ұзақ мерзімді инвесторлар пайдаланады. Олардың тиісті капиталы және дұрыс білімі болуы керек. Тек осы жағдайда ғана өседіқаражатты жоғалту қаупі төмен өндіріске инвестиция.

Меншікті капитал

Мұндай инвестициялар жеке тұлғалар немесе компаниялар ұсынатын әртүрлі инвесторлар бір өндіріске инвестиция салады деп болжайды. Мұндай процестің көптеген артықшылықтары бар. Бұл шығын тәуекелінің төмен болуына байланысты, өйткені әрбір инвестор меншікті капиталды пайдаланбас бұрын қабылданған шешімнің орындылығын мұқият бағалайды.

Кемшіліктері төмен пайданы қамтиды, өйткені барлық кіріс барлық инвесторлар арасында бөлінеді, бұл үшін барлық инвесторлардың үлесі ескеріледі.

Көбінесе инвестицияның бұл түрін осы саланы енді ғана үйреніп жатқан жаңадан бастағандар таңдайды, сондықтан олар көп ақшаға тәуекел еткісі келмейді.

Инвестицияларды қалай оңтайландыруға болады?

Инвестиция саласында ұзақ уақыт жұмыс істеп келе жатқан әрбір инвестор табысты қызмет үшін инвестициялау объектісін мұқият бағалау, өндірістік кәсіпорынның даму перспективаларын талдау, әртүрлі ұсыныстарды салыстыру, және инвестицияларды оңтайландыру. Тек осы жағдайда ғана инвестиция және тауар өндірісі тиімді болады.

Инвестицияларды оңтайландыру үшін кәсіби кеңес пайдаланылады:

• жалпы ел экономикасының жағдайын талдау;
• салық заңнамасын, сондай-ақ оған жүйелі түрде енгізілетін өзгерістерді бағалау;
• өндіруші кәсіпорын жұмыс істейтін нарықтың нақты сегменті зерттелуде;
• нарықтағы барлық бәсекелестер анықталды;
• сұраныс пен ұсыныс өндіруші компания шығарған арнайы өнімдер үшін талданады;
• бағалау ROI;
• инвестициялардың шамамен өтелу мерзімін есептейді.

Сонымен қатар инвестор өндіріс шығындарын барынша азайтатын жұмыстарды жүйелі түрде жүргізуі керек. Тек осы жағдайда ғана инвестиция мен өндіріс көлемі өседі, сондықтан инвестор өз жұмысынан жоғары табыс алады.

Инвестициялық нысанды қалай таңдауға болады?

Қаржы салынатын өндірісті таңдағанда, кейбір маңызды факторларды бағалау керек. Оларға мыналар кіреді:

• инвестициялық жоба мұқият зерттелуде;
• нарық өндірілген тауарлардың келешегі бар және сұранысқа ие екендігіне көз жеткізу үшін талданады;
• мүмкін тарату арналары;
• сатып алушылардың тауарға реакциясын өлшейді;
• барлық бәсекелестер мен олардың ұсыныстары анықталды;
• жобаның болжамды кірістілігі есептеледі.

Тәуекелдер мен жұмыстан түсетін ықтимал пайда инвестиция нысанын дұрыс таңдауға байланысты. Егер инвестордың қажетті білімі мен мүмкіндіктері болмаса, ол қысқа мерзімде компания қызметінің белгілі бір саласын зерттейтін мамандардың көмегін пайдалана алады, содан кейін олар егжей-тегжейлі хабарлама жібереді. тұтынушыға есеп беру.

Қорытынды

Әртүрлі өндіріске салынған инвестициякомпаниялар пайда табудың қызықты тәсілі болып саналады. Инвесторлар белсенді немесе пассивті кіріске сене алады.

Инвестициялау объектісін дұрыс таңдау, сондай-ақ салымшылардың қаражаты нақты қайда жіберілетінін бағалау маңызды. Егер инвестицияның қайтарымына сенімділік жоғары болса, толық инвестицияны таңдау ұсынылады.